تحولات مستقبلية في مشهد المقامرة الرقمية في فنلندا- رؤى وفرص

جورجي إيلييف، مدير الامتثال التنظيمي في Delasport، يتعمق في آفاق النظام البيئي للألعاب الإلكترونية في فنلندا حيث تتبع البلاد اتجاهًا عالميًا يتمثل في استحداث بيئة تنظيمية متغيرة.

تظهر فنلندا بسرعة كواحدة من أكثر الحدود إثارة في مجال الألعاب الإلكترونية العالمي. مع نظام بيئي سريع التطور للألعاب الرقمية وإصلاحات تنظيمية تاريخية تلوح في الأفق، تقدم الدولة الاسكندنافية مزيجًا نادرًا من الفرص والابتكار والزخم.

مع انفتاح السوق، يتطلع المشغلون والمستثمرون الأذكياء إلى فنلندا ليس فقط باهتمام - ولكن بتوقعات عالية للنمو والربحية والتأثير طويل الأجل في مشهد الألعاب الإلكترونية الأوروبي.

في خطوة تاريخية تهدف إلى تغيير المشهد القماري في البلاد، قدمت الحكومة الفنلندية، في 20 مارس 2025، مشروع قانون تاريخي إلى البرلمان يهدف إلى إنهاء احتكار الدولة القائم منذ فترة طويلة لشركة Veikkaus Oy، وإدخال نظام ترخيص حديث وتنافسي للمقامرة عبر الإنترنت.

بفضل الخبرة التنظيمية العميقة والرؤية الثاقبة للسوق، تتمتع Delasport بموقع فريد لتوجيه المشغلين عبر تعقيدات قطاع الألعاب الإلكترونية الذي سيتم تحريره قريبًا في فنلندا.

مع انتقال السوق من احتكار الدولة إلى نموذج ترخيص تنافسي، فإننا نراقب عن كثب كل تحول تنظيمي وسوقي - وعلى استعداد لدعم شركائنا منذ اليوم الأول. إليكم ما نعرفه حتى الآن عن هذه الفرصة عالية الإمكانات، والتي لم يتم استكشافها بعد.

وضع السوق الحالي

اعتبارًا من أبريل 2025، يشهد سوق الألعاب الإلكترونية الفنلندي نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتطور سلوكيات المستهلك والتغيرات التنظيمية المتوقعة. فيما يلي ملخص لبيانات السوق الرئيسية:

حجم السوق والإيرادات

من المتوقع أن يصل توقع سوق المقامرة في فنلندا إلى حوالي 2.4 مليار يورو بحلول عام 2025، مع كون قطاع الإنترنت هو المحرك الرئيسي للنمو. يستمر هذا الجزء من المشهد القماري في التوسع بثبات بينما تتقلص الإيرادات الأرضية أو تظل ثابتة. في الواقع، من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 65% من إجمالي الإيرادات الإجمالية (1.56 مليار يورو).

في عام 2023، سجلت Veikkaus Oy، شركة تشغيل المقامرة المملوكة للدولة في فنلندا، إجمالي إيرادات ألعاب بلغ 1.032 مليار يورو.

من المتوقع أن يسجل قطاع المقامرة عبر الإنترنت معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5.10% حتى عام 2029، مما قد يزيد حجم السوق إلى 1.52 مليار يورو بحلول عام 2029.

التركيبة السكانية للاعبين وسلوكهم

• ينخرط ما يقرب من 44% من البالغين الفنلنديين في المقامرة عبر الإنترنت، بينما يشارك 24% حصريًا في المرافق المادية.
• المقامر الفنلندي النموذجي هو ذكر، يتراوح عمره بين 30 و 59 عامًا.
• في عام 2022، أنفق الفنلنديون حوالي 1.07 مليار يورو على ألعاب Veikkaus، بمتوسط ​​حوالي 240 يورو للفرد سنويًا.
• وفقًا لأحدث دراسة سكانية أجرتها هيئة الصحة الفنلندية (THL)، في عام 2023، أفاد 70% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 عامًا في البر الرئيسي لفنلندا أنهم شاركوا في شكل من أشكال المقامرة خلال العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليون شخص. يمثل هذا انخفاضًا عن معدل المشاركة البالغ 78% الذي لوحظ في عام 2019.
• شهدت الأشكال التقليدية للمقامرة، مثل ماكينات القمار في محلات السوبر ماركت وزيارات الكازينو، انخفاضًا في المشاركة. تشمل العوامل التي تساهم في هذا الاتجاه تقليل توفر ماكينات القمار وتطور تفضيلات المستهلك. ومع ذلك، تستمر اليانصيب التقليدية في الحفاظ على قاعدة لاعبين واسعة من خلال كل من قنوات البيع بالتجزئة وعبر الإنترنت.
• تمتد المشاركة في المقامرة إلى جميع الفئات العمرية في فنلندا، ولكن البالغين في منتصف العمر هم الأكثر نشاطًا.
• سجل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 59 عامًا أعلى معدلات المشاركة في المقامرة في دراسة عام 2023 التي أجراها THL.
• يُظهر كبار السن (60-74) أيضًا نشاطًا قماريًا متكررًا، خاصة في اليانصيب وماكينات القمار.
• أصبحت المواقف تجاه المقامرة بين كبار السن أكثر إيجابية في السنوات الأخيرة، مما يعكس قبولًا أكبر للمقامرة كنشاط ترفيهي.
• يمارس الرجال المقامرة بشكل متكرر أكثر من النساء بشكل عام، وفقًا لنتائج THL.
• يميل الرجال أيضًا إلى إنفاق المزيد من المال والانخراط في أنشطة مقامرة عالية المخاطر مقارنة بالنساء.
• تعتبر المراهنات الرياضية والبوكر عبر الإنترنت يهيمن عليها الذكور بشكل خاص، حيث يشكل الرجال غالبية المشاركين في هذه القطاعات.
• النساء ممثلات بالتساوي في التنسيقات الأقل خطورة، مثل اليانصيب والبنغو.

نشاط المقامرة في الخارج

تشير التقديرات إلى أنه في عام 2021، أنفق اللاعبون الفنلنديون ما بين 300 مليون يورو و 590 مليون يورو على منصات المقامرة خارج نظام احتكار الدولة. قدرت مجموعة عمل من وزارة الداخلية في عام 2023 نفقات المقامرة الخارجية بحوالي 500 مليون يورو - 550 مليون يورو.

توزيع الإيرادات حسب نوع المنتج

تعتبر ألعاب الكازينو، بما في ذلك ماكينات القمار وألعاب الطاولة، حاليًا الفئة الرائدة في سوق المقامرة في فنلندا، حيث تحقق أعلى حصة من إجمالي الإيرادات.

تتبع ألعاب اليانصيب - مثل اليانصيب القائم على السحب وبطاقات الخدش - عن كثب، وتمثل حوالي ربع إجمالي إجمالي إيرادات الألعاب. يعكس هذا الشعبية الدائمة لعناوين مثل Lotto و Eurojackpot بين اللاعبين الفنلنديين.

بالنسبة للمشغلين الذين يتطلعون إلى السوق الفنلندية، تجدر الإشارة إلى أن المراهنات الرياضية عبر الإنترنت تمثل حوالي 24٪ من إجمالي الإيرادات الإجمالية عبر الإنترنت. على الرغم من أنها لا تزال قطاعًا أصغر مقارنة بألعاب الكازينو ومنتجات اليانصيب، إلا أن المراهنات الرياضية تنمو باطراد وتضيف تنوعًا إلى النظام البيئي للمقامرة الرقمية.

باختصار، يعتمد السوق الفنلندي بشكل أساسي على ألعاب الكازينو، مع كون اليانصيب بمثابة مصدر إيرادات ثانوي قوي، وتمثل المراهنات الرياضية فرصة ناشئة في مجال الإنترنت.

هيكل السوق

يعمل سوق المقامرة في فنلندا تقليديًا في ظل احتكار تسيطر عليه الدولة. في البر الرئيسي، تمتلك Veikkaus Oy حقوقًا حصرية لتنظيم أنشطة المقامرة، بما في ذلك اليانصيب والمراهنات الرياضية وألعاب الكازينو عبر الإنترنت وماكينات القمار المادية. تم تأسيس هذا الكيان في عام 2017 من خلال اندماج ثلاث منظمات: Veikkaus الأصلية و Fintoto و Slot Machine Association الفنلندية (RAY).

في المقابل، تحافظ جزر أولاند المتمتعة بالحكم الذاتي على عمليات المقامرة الخاصة بها من خلال Ålands Penningautomatförening (Paf). تأسست Paf في عام 1966، وتقدم مجموعة من خدمات الألعاب عبر الإنترنت وعلى متن السفن السياحية في بحري البلطيق والشمال. على الرغم من أنها تخدم في المقام الأول منطقة أولاند، إلا أن Paf تقبل أيضًا لاعبين من خارج الجزر.

تاريخيًا، لم تتوفر أي تراخيص محلية للمشغلين من القطاع الخاص داخل سوق المقامرة في فنلندا، مما منعهم من إنشاء عمليات بموجب النظام الحالي. وقد أدى ذلك إلى وجود كبير لشركات المقامرة عبر الإنترنت في الخارج التي تخدم العملاء الفنلنديين بدون تراخيص محلية، مما أدى فعليًا إلى إنشاء سوق رمادية كبيرة إلى جانب احتكار Veikkaus.

ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى تحول في هذا المشهد. اقترحت الحكومة الفنلندية إصلاحات لإنهاء احتكار Veikkaus بحلول عام 2027، وإدخال نظام ترخيص يهدف إلى تنظيم السوق ومنع الضرر المتعلق بالمقامرة.

تمثل هذه التغييرات المتوقعة فرصًا جديدة للمشغلين والموردين المهتمين بدخول سوق المقامرة الفنلندية المنظمة.

التغييرات الضريبية والتنظيمية

تفرض فنلندا ضريبة على المقامرة (تسمى غالبًا "ضريبة اليانصيب") على إيرادات Veikkaus بدلاً من ضرائب الشركات. يحدد قانون ضريبة اليانصيب المعدل بنسبة 12٪ من إجمالي الإيرادات الإجمالية.

ومع ذلك، في يونيو 2023، أعلنت الحكومة الفنلندية عن خطط لإنهاء احتكار Veikkaus بحلول عام 2026 والانتقال إلى نظام ترخيص مزدوج (المصدر). بموجب النموذج المقترح، سيتم فتح ألعاب الكازينو عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية لمشغلي القطاع الخاص المرخصين، بينما ستحتفظ Veikkaus بالحق الحصري في اليانصيب والكازينوهات الأرضية وصالات ماكينات القمار (المصدر).

من المقرر أن يبدأ هذا التحرير الجزئي بحلول الأول من يناير من العام المقبل، مع احتمال إصدار التراخيص الأولى في عام 2026 حتى يتمكن المنافسون الجدد من الانطلاق بحلول عامي 2026-2027 (المصدر). سيدخل نظام الترخيص القادم إطارًا للضرائب والرسوم لمشغلي القطاع الخاص.

كما هو متصور حاليًا، ستخضع شركات المقامرة المرخصة عبر الإنترنت لضريبة إجمالية على إيرادات الألعاب بنسبة 22٪ على عملياتها في فنلندا (المصدر). سيقوم المنظمون أيضًا بتطبيق ترخيص B2B لموردي برامج الألعاب وجمع الرسوم لتلك التراخيص (المصدر).

سيتم الإشراف على النظام الجديد من قبل وكالة إشرافية مخصصة تابعة لوزارة المالية، مع سلطات لإصدار التراخيص أو تعليقها أو إلغائها وتنفيذ اللوائح. في حين أن التفاصيل معلقة، فمن المتوقع أن يدفع الذراع التنافسي لـ Veikkaus نفس ضريبة الإيرادات الإجمالية البالغة 22٪ مثل منافسيها الجدد، مما يخلق مجالًا متكافئًا، في حين أن ذراع اليانصيب الخاص بها قد يستمر بموجب ضريبة اليانصيب القديمة.

تطورات السوق المتوقعة

• دخول المشغلين الدوليين: سيسمح إدخال نظام الترخيص لشركات المقامرة الخاصة بالتقدم بطلب للحصول على التراخيص، مما يعزز بيئة أكثر تنافسية.
• ابتكارات المنتجات والتسويق: مع دخول لاعبين جدد، يمكن للمستهلكين الفنلنديين توقع مجموعة واسعة من الكازينوهات ومنصات المراهنة عبر الإنترنت. من المرجح أن تقدم هذه المنصات خدمات باللغة الفنلندية، واحتمالات تنافسية، وشبكات بوكر، وميزات مثل ألعاب الكازينو الحية، مما يعزز العروض الحالية. يهدف هذا التنويع إلى تحفيز نمو السوق، مما يعكس الاتجاهات التي لوحظت في السويد والدنمارك بعد تحرير أسواقها.

الاعتبارات التنظيمية

• قيود التسويق: على الرغم من الزيادة المتوقعة في الإعلانات، إلا أن القانون المقترح يتضمن قيودًا صارمة لضمان ممارسات تسويقية مسؤولة. يجب ألا يستهدف الإعلان القاصرين أو الأفراد الضعفاء، ويُحظر صراحةً استخدام القاصرين في الإعلانات. تخضع أيضًا قيود على التسويق المؤثر وبعض الرعاية لمنع التكتيكات الترويجية العدوانية.
• تدابير المقامرة المسؤولة: سيكون المشغلون ملزمين بمراقبة سلوك اللاعب وتقديم أدوات لإدارة اللعب لتقليل الضرر المرتبط بالمقامرة. سيتم تنفيذ آليات لاكتشاف ومنع التدخل في سوء الاستخدام المحتمل والنشاط الإجرامي، مثل التلاعب بالمراهنة والاحتيال.

تطور تفضيلات المستهلك

• المراهنة الحية والمراهنة أثناء اللعب: على الصعيد العالمي، اكتسبت المراهنة الحية والمراهنة الرياضية أثناء اللعب شعبية، واللاعبون الفنلنديون جزء من هذا الاتجاه. تحظى الرياضات مثل الهوكي وكرة القدم بشعبية خاصة للمراهنات الحية أثناء المباريات، مما يوفر تجربة أكثر تفاعلية.
• تجارب الكازينو التفاعلية: في قطاع الكازينو عبر الإنترنت، تجذب ألعاب الموزع المباشر وميزات ماكينات القمار المبتكرة اللاعبين الفنلنديين الذين يبحثون عن مشاركة تتجاوز بكرات ماكينات القمار التقليدية.

نظرة مستقبلية

يقف سوق الألعاب الإلكترونية الفنلندي على أعتاب تحول تحويلي، مع توقع نمو معتدل على المدى القريب وتوسع أقوى متوقع بعد عام 2026.

خلال الفترة الانتقالية (2024-2025)، من المرجح أن تستمر Veikkaus في تجربة إيرادات ثابتة أو متناقصة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تشديد حدود الخسارة وتوقع المنافسة المستقبلية. تعمل هذه الفترة كمرحلة انتقالية حيث تستعد فنلندا لفتح سوقها.

من المتوقع أن يبدأ النمو الحقيقي في عام 2026، عند إدخال نظام الترخيص التنافسي الجديد. مع إخضاع النشاط الخارجي غير المنظم سابقًا للإشراف الفنلندي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات الألعاب في السوق، مدعومًا بزيادة النشاط التسويقي ومجموعة أوسع من العروض المرخصة.

أحد الأهداف الحكومية الرئيسية هو تحسين التوجيه - تشجيع اللاعبين على الانتقال من المنصات غير المرخصة إلى المنصات المرخصة. الهدف هو رفع حصة السوق البيضاء إلى ما يزيد عن 50٪، وربما نحو 80-90٪، على غرار النتائج الناجحة في السويد بعد تحرير سوقها.

إذا تحقق هذا التحول، فقد يدفع إجمالي الإيرادات الإجمالية للألعاب الإلكترونية في فنلندا إلى ما يزيد عن 2 مليار يورو في غضون بضع سنوات، مما يعكس الركود الذي حدد الأداء الأخير في ظل نموذج الاحتكار.

ستستفيد الدولة الفنلندية من مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، على الرغم من أنها ستتحمل أيضًا المسؤولية المتزايدة لتنظيم سوق أكثر تعقيدًا مع العديد من المشغلين المرخصين. ومن المتوقع أن تشتد المنافسة في السوق، مما يجب أن يؤدي إلى تحسين المنتجات وتحسين تجارب العملاء والمزيد من الابتكار عبر المنصات.

ستكون السنوات القادمة محورية، حيث يضع المنظمون اللمسات الأخيرة على أطر الترخيص التفصيلية، ويصدرون الموافقات، ويبدأون التنفيذ. إذا تم التنفيذ بفعالية، يمكن لفنلندا تكرار التحولات المتوازنة والناجحة التي شوهدت في السويد والدنمارك، مما يعزز نمو السوق المستدام وحماية المستهلك القوية في مشهد الألعاب الإلكترونية المتطور.

بينما تستعد فنلندا لفتح سوقها، فقد حان الوقت الآن لوضع نفسك في مكانة لتحقيق النجاح. مع وجود Delasport إلى جانبك، ستتمكن من الوصول إلى خبرة صناعية لا مثيل لها، ورؤية تنظيمية عميقة، وشريك موثوق به ملتزم بنموك. تواصل معنا اليوم - وتأكد من أنك لست مستعدًا للتغيير فحسب، بل تقوده بثقة.